Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и понимая, что после его смерти семья останется без финансовой поддержки, он принимает радикальное решение. Его глубокие познания в химии подсказывают ему единственный быстрый способ заработать крупную сумму денег – начать производить высококачественный метамфетамин. Это рискованный путь, но отчаяние и желание обеспечить близких толкают его на этот шаг, за которым последует полная трансформация его жизни и личности.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника – своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси уже знаком с криминальным миром и имел опыт производства наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории. Уайт предлагает Пинкману партнёрство, в котором он берёт на себя роль изготовителя чистого продукта, а Джесси отвечает за сбыт. Их сотрудничество, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в опасное путешествие по теневому миру, где каждый шаг чреват новыми угрозами, моральными dilemmas и необратимыми последствиями.