В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и изоляции, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания автора трансформируются в литературные образы.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится таинственный Воланд, чей прообраз драматург находит в образе знакомого иностранца, чьи загадочные манеры и независимость мышления поражают воображение. Этот персонаж постепенно обрастает мистическими чертами, становясь не просто героем повествования, но и своеобразным проводником между миром обыденности и потусторонними силами. Через призму отношений с Маргаритой и создания образа Воланда автор исследует темы любви, предательства, власти и свободы, вплетая в сюжет элементы сатиры и философских размышлений о природе зла и справедливости. По мере развития романа границы между вымыслом и реальностью начинают стираться, а сам творческий процесс становится для драматурга способом противостояния давлению системы и поиска личного искупления.